Zukunft gestalten...  

Unternehmensberater - Finanz- und Vermögensplanung für Ärzte und Zahnärzte

        


Grundüberlegungen


Unabhängig von Anlagegesellschaften, Banken
und anderen Anbietern prüfen und bewerten wir
für Sie vorteilhafte Anlageprodukte.

Eine zeitnahe Beobachtung und laufende Be-
treuung Ihres Portfolios gehört ebenso zu unse-
ren Tätigkeiten wie die Überwachung von Fällig-
keitsterminen und eventueller Umschichtungs-
erfordernisse.

Die Entscheidung für Vermögensanlagen
findet grundsätzlich in einem Spannungsfeld
nicht gleichzeitig realisierbarer Ziele statt.

Wer höhere Zinsen wünscht, wird höhere Risi-
ken eingehen müssen. Kurzfristige Verfüg-
barkeit (Fungibilität) geht meist mit niedriger Rendite einher und schließlich ist die steuer-
liche Belastung des Wertzuwachses und der Einfluß der Inflation auf die Anlage zu berück-
sichtigen.

Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam eine
Strategie für ein Portfolio, das Ihrer Risikoneig-ung entspricht, sich ändernden Lebensphasen anpasst und Ihre zeitlichen Präferenzen berück-sichtigt.